Le voyage patrimonial
Retrouvez les cinq étapes du parcours et leurs repères.
Découvrir l'épargne
Vous démarrez. Pas besoin de tout comprendre : on part de votre situation, à votre rythme.
- Faire le point sur vos objectifs et votre budget
- Garder une réserve pour les imprévus
- Découvrir les pistes adaptées à votre profil
Approfondir : InvestirVivre à l'international
Partir, revenir, rencontrer quelqu'un d'une autre nationalité : le patrimoine suit, avec ses règles propres.
- Anticiper un mariage entre personnes originaires de pays différents
- Prévoir la transmission dans un contexte international
- Coordonner les bons professionnels
Approfondir : InternationalUn projet immobilier
Acheter, louer, investir dans la pierre : plusieurs voies existent, à choisir selon votre projet.
- Votre budget et votre objectif : habiter, louer, placer
- Comparer gestion directe et déléguée
- Mesurer liquidité et risques
Approfondir : InvestirPréparer l'avenir de ma famille
Études des enfants, projet familial, sécurité des proches, transmission : nous organisons votre épargne pour répondre à vos projets.
- Étude et financement de vos projets pour votre famille (études, logement, sécurité)
- Faire le point sur votre famille et votre régime matrimonial
- Étudier les scénarios de transmission
Approfondir : InternationalLe temps de se reposer
Avec les années, on pense à ne plus travailler. Plus on s'y prépare tôt, plus il y a de façons de le faire.
- Le revenu complémentaire dont vous aurez besoin
- Ce que vous pouvez mettre de côté dès maintenant
- Ce que vous souhaitez laisser à vos proches
Approfondir : InvestirParlons de votre situation